Clients privés

Transmettre le patrimoine construit de génération en génération, bâtir un avenir meilleur pour les entrepreneurs est l'essence même de notre groupe. Nos familles sont soutenues dans leur démarche par notre équipe composée des meilleurs professionnels Suisses.

Notre Expertise

L’équipe d’experts de SEQUOIA aide les gestionnaires de fortunes de familles grâce à un réseau de partenaires et fournisseurs de service de qualité.

Single-family offic ou multi-family office, nous fournissons une solution clé en main rentable basée sur des pratiques juridiquement conformes pour faire face à l’impact du nouveau paysage réglementaire et aux différents risques juridiques et opérationnels.

Une offre complète

Gestion de portefeuille

Positions en temps réel
Simulations
Valorisation en temps réel
Analyse des risques et des performances
Multi-Stratégie
Répartition détaillée

Plate-forme d’exécution

Dépositaires
Contrôles pré-transaction
Portefeuille modèle
Multi-courtiers
Rééquilibrage
FIX

CRM

CRM intégré
Tableaux de bord
Profils d’investissement
Gestion de fichiers
Rapports personnalisés
Mobilité

Risque et Performance

Ratio en temps réel
Attribution de performance
Suivi de portefeuille
Indicateurs
Stress-Test
Tableaux de bord

Compliance

Suivi pré et post-exécution
Règles d’investissement
AIFM, MiFIDSII, LAB
Rapports
Réconciliation automatique
Contrôles personnalisés

Rapports

Bibliothèque de rapports
Multi-Format
Automatisation
Contrôles automatiques

Gestion du passif

Planification patrimoniale
Accords de distribution
Gestion des coûts
Accords de partage des frais
Fiduciaire
Immobilier

Administration de portefeuille

Middle-Office
Corporate Actions
Réconciliation des ordres
Gestion de la trésorerie
Réconciliation automatique
Gestion du cash

Gestion de données

Gestion des accès
Contrôle qualité des données
Suivi de vérification complet
Personnalisé
Gestions des prix

Notre brochure

SEQUOIA - The Swiss innovative financial group
21/10/2016
Téléchargez

Vos interlocuteurs

Eric Devillaire
Senior Relationship Manager

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Patrizia Filipowski
Senior Relationship Manager

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Pierluigi IBBA
Senior Relationship Manager

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Jerry Lipszyc
CEO Wealth Management

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Vincent Python
Senior Relationship Manager

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Danja Rouvinet
Senior Relationship Manager

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Elena Schaffter
Senior Relationship Manager

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Ernesto Tiapanco
Senior Relationship Manager

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.